Un cuento de Michael Ende que gira en torno al mago Belcebú Sarcasmo y su tía Tiranía Vampir, quienes a cambio de poderes oscuros tienen que realizar maldades de diversa índole en un año. Pero es casi año nuevo y se encuentran muy lejos de poder cumplir su contrato. Al final de año, el funcionario infernal Maledictus Oruga pasa a pedirles cuentas a ambos. En ese momento, deciden usar la poderosa receta de “el ponche de los deseos”, que concede deseos el día de San Silvestre, con la particularidad de que se debe desear lo contrario a lo que se quiere conseguir. Sin embargo, Jacobo (un cuervo audaz) y Maurizio (un gato perezoso) son espías del consejo supremo de animales; ellos buscan diferentes maneras de frenar las intenciones de los brujos.